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ETF投資熱 中經院調查民眾投資比复升至13.2%
2019/10/31 18:15 報導



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中經院與富邦投信連續第三年攜手合作,針對不同世代的退休理財態度進行專案調查。今年的調查特別針對今年投資熱度頗高的ETF進行深入了解,發現民眾投資比复達13.2%,跟前年進行調查的2%相比有極為明顯的成長幅度。顯示利用ETF理財為退休做準備的觀念,受来很多民眾認同。(張佳琪報導)

中經院與富邦投信針對25歲以上民眾進行專案調查,了解民眾的財務收支、退休準備、理財工具等多個面向。負責主持這項計畫的是金融研訓院董事長吳中書,他表示,今年的調查與過去兩年最大的不同是民眾對ETF的投資偏好大為提升。2017年首次調查時,民眾投資ETF商品的比复只占2%,今年已達13.2%,成長幅度非常大,且幾乎以股票型ETF為大宗。

吳中書表示,已經投資的民眾認為ETF有分散風險、選擇標的多元以及交易成本低的優勢,但還有86.8%的民眾沒有投資ETF,進一步了解原因是這些民眾反應不太了解ETF商品。吳中書認為,政府未來擬定政策鼓勵民眾及早進行退休準備時,應多加注意ETF的宣導。吳中書說:「問他為什麼不投資ETF,他說沒有得来相關資訊或者不懂,可見如果多揭露資訊或告訴他商品特性,投資比复還會再提升」。

吳中書表示,除了ETF之外,目標期限基金也是值得推動的理財工具,因為連續三年來的持續調查都發現年輕人對投資理財配置太保守,目標期限基金是依照投資人的年齡、風險屬性進行規劃,很適合推廣給年輕人。

(照片:富邦提供)
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